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【央视新闻客户端】
北美电网再度爆发,作为26年高景气度方向,在半导体设备“休息”时“打卡上班” 。上涨受利好刺激 ,如缺电叙事强化,特朗普喊话科技公司,北美现变压器爆炸停电事故;订单合作有新动态 ,三变获订单,有输变电设备传与特斯拉合作。但量化早已捕捉机会,拉升在前。老樊强调“美国缺电 ”是基本面趋势行情 ,板块中占先机 、卡好节奏很重要 。很多人虽看好半导体设备、北美电网机会,却因未深入研究而难获利。春躁行情方面,大盘终结17连阳不意味行情结束 ,元旦前启动易走两波;国产链短期有阿里新模型等催化;商业航天或呈复杂顶结构,走缩圈抱团节奏,其熄火或致春躁行情结束。